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馬(ma)(ma)化騰(teng)(teng)常(chang)掛在嘴(zui)邊的一(yi)句話是(shi)，“巨(ju)人倒(dao)下時，體(ti)溫還(huan)是(shi)暖(nuan)的。”這是(shi)馬(ma)(ma)化騰(teng)(teng)從2013年開始就(jiu)經(jing)常(chang)警醒自己的話。

現在，字(zi)節營收超(chao)過了(le)騰(teng)訊(xun)，這句(ju)話送(song)給字(zi)節。

字節錯失了兩(liang)大技術(shu)方向(xiang)，一個(ge)(ge)是Sora，一個(ge)(ge)是Vision。新(xin)年以(yi)來，這(zhe)兩(liang)大技術(shu)方向(xiang)正在(zai)掀起技術(shu)熱(re)潮(chao)，遺憾(han)的(de)是字節在(zai)這(zhe)兩(liang)個(ge)(ge)方向(xiang)上做的(de)都(dou)不夠好。

過去三年的(de)(de)時(shi)間，字節商(shang)(shang)業(ye)化(hua)變現的(de)(de)勁頭超過了技(ji)(ji)術創新(xin)(xin)。過去，騰訊因為抄襲（不創新(xin)(xin)）老(lao)是(shi)被罵，字節現在何嘗不是(shi)——業(ye)務擴展無邊界(jie)，憑借抖音(yin)的(de)(de)流量在電(dian)商(shang)(shang)、本地生活(huo)、旅游、房產、汽(qi)車等領域擴張，商(shang)(shang)業(ye)化(hua)變現的(de)(de)動力(li)遠超技(ji)(ji)術創新(xin)(xin)。

要知道，無論是今(jin)日頭條還是抖音、Tik Tok，背后都有字(zi)節(jie)強大的(de)算法支持，可以說算法是字(zi)節(jie)的(de)核心競爭力(li)。

Sora的(de)背后(hou)也正是算法，本應(ying)作為最強戰力的(de)字節，在文(wen)(wen)(wen)生文(wen)(wen)(wen)、文(wen)(wen)(wen)生圖領(ling)域都(dou)表(biao)現緩慢、較差，直到(dao)文(wen)(wen)(wen)生視頻(pin)Sora問世(shi)，而視頻(pin)開始涉及到(dao)字節的(de)核心業務。

另一個領域VR/MR，只(zhi)能(neng)說(shuo)字節更加遺(yi)憾。

蘋果Vision的發布引發轟動(dong)，而字節通過(guo)PICO提前(qian)推(tui)動(dong)了兩年多時(shi)間，占領了先機沒(mei)拿下高地。

Sora和Vision，一(yi)個是內容側(ce)，一(yi)個是端(duan)側(ce)，為何字(zi)節在涉(she)及最核心業務(wu)的兩個里(li)領(ling)域里(li)落后？

2023年底，現任字節跳動(dong)CEO梁汝(ru)波提到(dao)了(le)危機感，提到(dao)了(le)大(da)公司病和(he)效率。

實際上(shang)，這一(yi)切(qie)在(zai)2021年開始字(zi)節就有了苗頭，一(yi)切(qie)都做好(hao)了鋪墊，只(zhi)不過現在(zai)字(zi)節的(de)危機感已經“撲面而來(lai)”。

1、PICO倒在了Vision前夜

字(zi)節在VR上(shang)的遺憾，是選對了(le)時機點，卻(que)沒有把事情作對。

就(jiu)在蘋(pin)果Vision正式發布的(de)(de)前兩個月，字節(jie)(jie)PICO開始大(da)規(gui)模裁(cai)撤團(tuan)(tuan)隊(dui)，2023年(nian)11月字節(jie)(jie)大(da)規(gui)模地裁(cai)撤了PICO團(tuan)(tuan)隊(dui)，意味著字節(jie)(jie)的(de)(de)VR探索失敗。

新一(yi)波的(de)科技(ji)潮流(liu)可能正(zheng)在開啟，而(er)觸發者是蘋果的(de)Vision。2月(yue)初，Vision預售(shou)就(jiu)被(bei)搶(qiang)售(shou)一(yi)空(kong)，數據顯示其一(yi)個周末的(de)時(shi)間就(jiu)賣出去16-18萬臺，并(bing)很快在社交媒體(ti)上(shang)出現了(le)各種Vision的(de)使(shi)用(yong)視頻。

兩年前便(bian)開始布局(ju)大(da)推的(de)PICO就(jiu)沒有Vision這么(me)好的(de)命。據(ju)報道，PICO 4最(zui)終的(de)銷量不到30萬(wan)，PICO整體的(de)銷量不到60萬(wan)臺，距(ju)離100萬(wan)的(de)目標相差不少。

時(shi)間點(dian)對(dui)于科(ke)技(ji)產品的(de)(de)入局來說(shuo)極(ji)其重要，過去5年(nian)的(de)(de)時(shi)間里，VR已(yi)經經歷了兩(liang)次創業熱潮，也遭遇了兩(liang)次泡沫的(de)(de)破滅(mie)。

以上(shang)一個科技(ji)周期(qi)為例，小米的成功點就(jiu)在于不早不晚(wan)地(di)在2012年左右入(ru)(ru)局，過早和過晚(wan)的入(ru)(ru)局都會(hui)錯失機會(hui)，過早入(ru)(ru)場(chang)意味(wei)著承擔市場(chang)教育成本。

字節也(ye)準確(que)地把握到了(le)時機，重要的對(dui)標(biao)對(dui)象(xiang)Meta的一系列動作，以及核(he)心產(chan)品quest2出(chu)貨(huo)量(liang)，都標(biao)志著第三次的VR熱潮來臨。

2020年9月，Meta正(zheng)式推出quest2，并在2021年，Facebook正(zheng)式改名Meta。

正是quest2帶(dai)來了VR市(shi)場的(de)改變，2021年Meta旗下的(de)Quest 出(chu)貨量達到1000萬級別，這一數字被認為是一款科技產品從小眾走(zou)向普及(ji)的(de)門(men)檻。

字節(jie)對PICO的一(yi)系列運(yun)作(zuo)，其(qi)布局節(jie)奏(zou)和(he)Meta相近，只是時間上稍微(wei)晚一(yi)點(dian)。

2021年(nian)8月，字節跳(tiao)動收(shou)購PICO，并在一(yi)年(nian)以后高調發布(bu)消費(fei)級VR新品PICO 4/Pro，試(shi)圖在新一(yi)輪的VR競爭中占領地位。

可以說，字節是復(fu)制(zhi)了Meta的打法。例如通(tong)過(guo)投資(zi)收購快速切(qie)入硬件領域、通(tong)過(guo)收購扶持游(you)戲等內容廠商完善(shan)生態(tai)等等。PICO和quest，在價位(wei)、品質、生態(tai)等各個方面都非常相似(si)。

比如quest的(de)重頭戲是(shi)《半(ban)衰期：愛莉(li)克斯》，字(zi)節在PICO的(de)重點推廣時期，斥巨資拿下(xia)了世(shi)界杯的(de)轉播權。

但PICO失敗之處也(ye)在(zai)于(yu)對于(yu)quest的過度(du)模仿。

在(zai)PICO 4 推(tui)出(chu)之初，筆者(zhe)在(zai)一(yi)家(jia)PICO體驗店(dian)，店(dian)員(yuan)也坦陳(chen)技術水平能夠和quest2齊平，像(xiang)素、內容(rong)上(shang)，和Quest 2的差別(bie)不大(da)。

字(zi)(zi)節(jie)(jie)不擅長硬件(jian)是PICO失敗的(de)(de)(de)原因之一。據報道，在(zai)PICO的(de)(de)(de)后續發展中，字(zi)(zi)節(jie)(jie)派(pai)和PICO派(pai)在(zai)團隊磨合上有(you)沖突，字(zi)(zi)節(jie)(jie)信(xin)奉(feng)大力(li)出(chu)奇跡，用(yong)互聯(lian)網的(de)(de)(de)打(da)法快速(su)推進、小步迭代，這和PICO原先的(de)(de)(de)穩扎穩打(da)的(de)(de)(de)做法相悖。

PICO是梁汝波接(jie)任(ren)張一鳴之后的(de)重頭戲之一，但是兩人在這一項目上(shang)的(de)看法似乎(hu)并(bing)不相同。

據億(yi)歐援引知情人士的(de)報道稱，PICO負責人曾前往新加(jia)坡向張(zhang)一(yi)鳴(ming)匯報工作，得到(dao)的(de)反(fan)饋是字節將逐步放棄PICO業務，原因是PICO所處的(de)硬件領域非字節跳動所擅長(chang)，幾年下來成績未達預期、并且看(kan)不到(dao)未來的(de)希望。

2、字節的“Sora”，落后了

抖音CEO張楠的辭任，給字節的另一個(ge)核心技術(shu)方向(xiang)帶來了更多猜想。

2月初(chu)，抖音(yin)負(fu)責人張楠宣(xuan)告了辭去抖音(yin)集團CEO一職，未(wei)來的(de)核心方向(xiang)在聚焦于剪映(ying)業(ye)務，并帶隊(dui)尋求在AI輔(fu)助創作上有(you)所突破，即將推出一個AI生圖和視頻的(de)產品。

近日(ri)，有傳言說字節在Sora橫空出世之前，已(yi)經(jing)在研(yan)發“中(zhong)文版Sora”——創新性(xing)視(shi)頻模(mo)型Boximator。

字(zi)節回(hui)應是(shi)目前還無法作為(wei)完善的產品(pin)落地，距離國(guo)外領(ling)先(xian)的視頻(pin)生成(cheng)模型在畫面質量、保真率(lv)、視頻(pin)時長等(deng)方面還有很大差距。

算法和視(shi)頻都是(shi)世界頂尖的字節(jie)，在文生視(shi)頻領(ling)域(yu)竟(jing)然落后了。實際(ji)上(shang)，這(zhe)是(shi)字節(jie)對大模(mo)型“冷漠”造成(cheng)的。

字節在大模型方面的進展緩慢。

過去一(yi)年(nian)的(de)時間里，科技巨頭輪番推出大(da)模型，唯獨字節(jie)姍姍來遲，并且在(zai)國產(chan)大(da)模型的(de)排(pai)名中，字節(jie)也沒能拿到靠前的(de)位置。

實際上，整(zheng)個(ge)字節對大模型的敏銳度都(dou)不(bu)夠。

梁汝(ru)波在(zai)年(nian)(nian)(nian)終總結中提到(dao)，字(zi)節(jie)的大公(gong)司病嚴重，包括自己在(zai)內(nei)對新事物的體(ti)感(gan)敏銳度(du)下降，在(zai)內(nei)部(bu)技術報(bao)告中，一直到(dao)2023年(nian)(nian)(nian)才(cai)關注到(dao)GPT，而業內(nei)較早的都(dou)是2018年(nian)(nian)(nian)到(dao)2020年(nian)(nian)(nian)便開始投入。

Sora的發布，給字(zi)節敲響了警(jing)鐘。

市場開始擔憂，Sora所代(dai)表的文生視(shi)頻(pin)(pin)能力，是否會對(dui)抖(dou)音等為代(dai)表的短視(shi)頻(pin)(pin)帶來沖擊(ji)。

為什么抖(dou)(dou)音(yin)在(zai)視頻(pin)領域(yu)的優勢并沒有轉(zhuan)化為技術(shu)能力(li)，要知道，抖(dou)(dou)音(yin)早(zao)在(zai)2019年就開(kai)始推動視頻(pin)搜索，文(wen)、圖、視頻(pin)之間的關聯在(zai)不斷加強。

再(zai)加(jia)上，抖音的算法(fa)本身就是強(qiang)項，反而在文生視頻等(deng)領域沒有積(ji)累。

一個(ge)重要的因素就是抖(dou)音忙于(yu)商業(ye)化。

2021年到2023年，抖(dou)音在直(zhi)播帶貨(huo)、團購(gou)等(deng)領域里變現率不(bu)斷提高(gao)。一個直(zhi)觀(guan)的(de)感(gan)受是，抖(dou)音的(de)廣告(gao)(gao)比(bi)例也有所提高(gao)，同(tong)時非廣告(gao)(gao)視頻中還有團購(gou)、帶貨(huo)等(deng)信息。

字節在商業化上的重視程度，遠(yuan)高于技術。

2023年公(gong)開信中，張一鳴(ming)提到，字(zi)節跳(tiao)動無法錯過(guo)AGI（通用人工智(zhi)能(neng)），并指(zhi)出(chu)AGI是(shi)抖(dou)音、TikTok在全球發現(xian)新的增(zeng)長機遇(yu)不可(ke)或缺的伙伴，“它可(ke)以解決字(zi)節跳(tiao)動的第二曲線增(zeng)長困境。”

實(shi)際上(shang)，抖音目前(qian)也(ye)確實(shi)面臨著增長(chang)瓶頸的(de)問(wen)題。

今日頭條(tiao)作為曾(ceng)經(jing)(jing)橫掃信息資(zi)訊的重磅(bang)產品(pin)，此后在(zai)各家(jia)平臺的信息流改造中，今日頭條(tiao)也曾(ceng)經(jing)(jing)面(mian)臨(lin)著增長瓶(ping)頸(jing)的問題。

互聯網產(chan)品(pin)發(fa)展就是這么快，現在(zai)的(de)年輕人可(ke)能接觸短視頻比(bi)信息流產(chan)品(pin)時(shi)間更長，忘(wang)記了曾經7億月活的(de)今(jin)日(ri)頭條，可(ke)是當時(shi)如日(ri)中天(tian)的(de)產(chan)品(pin)，即便是行(xing)業(ye)從業(ye)者(zhe)，當時(shi)看(kan)到(dao)這個數(shu)據還是很震撼。

從來沒(mei)(mei)有一(yi)塊產品(pin)超(chao)過(guo)10億(yi)月活，除了(le)(le)微信，但實際上(shang)，除了(le)(le)微信，今日頭條(tiao)之前從來也沒(mei)(mei)有一(yi)款產品(pin)月活超(chao)過(guo)7億(yi)。

再看看如今，5年(nian)光景(jing)不到，今日(ri)頭條已經是上一代產品(pin)。

當下，抖音的流(liu)量增長逐(zhu)漸見頂，反而是通過短(duan)視頻化(hua)改造(zao)的視頻號(hao)、小紅書(shu)等開(kai)始發力，大有和(he)抖音平(ping)起平(ping)坐的趨勢。

3、不“打仗”的字節

字節確實患上了大公司病，梁汝波的總(zong)結是(shi)，字節開始低效、遲(chi)鈍(dun)、標(biao)準低。

他舉(ju)了(le)一個例子，

“一(yi)個(ge)(ge)內部(bu)系統的(de)簡單(dan)需求，拉了一(yi)堆人(ren)，一(yi)開始評估(gu)要(yao)1000人(ren)天，也就是(shi)1個(ge)(ge)人(ren)要(yao)做(zuo)1000天，深入(ru)追(zhui)問之后發現，其(qi)實是(shi)有些人(ren)理(li)解錯誤，最終發現只需要(yao)1個(ge)(ge)人(ren)做(zuo)15天就可以完(wan)成 。而一(yi)位員工離職加(jia)入(ru)創(chuang)業公(gong)司(si)后，告(gao)訴認識的(de)同事，他(ta)在創(chuang)業公(gong)司(si)，1個(ge)(ge)月干(gan)了字節6個(ge)(ge)月的(de)活。”

2019年(nian)到2021年(nian)，從(cong)1萬(wan)人(ren)擴(kuo)張到10萬(wan)人(ren)，組織(zhi)的龐大帶來了效率的降低。

但(dan)是我們從另一個角(jiao)度(du)來(lai)看，字節業務布局也(ye)帶來(lai)了效(xiao)率的(de)低下。

一個是市場(chang)上(shang)，不打仗的字節，效率(lv)在變低。

2020年字節基本上打下(xia)了關鍵的(de)(de)一仗，抖(dou)音和快手(shou)的(de)(de)差距在這一年打下(xia)了決(jue)定性的(de)(de)差距，二者的(de)(de)格局基本上固定下(xia)來。而此后陸(lu)續入局的(de)(de)騰訊微(wei)視(shi)等，在微(wei)信視(shi)頻號(hao)推出(chu)之前包括推出(chu)后的(de)(de)一段時間內，抖(dou)音都是沒(mei)有(you)對手(shou)的(de)(de)狀態。

另一方面(mian)，字節多元化的布局，導致了戰力分散。

2021到(dao)2023年(nian)的這幾年(nian)時間里，抖音陸續在飛書、PICO、火山(shan)引擎(qing)多個領域(yu)里布局，導致兵力分散。如果說字節(jie)依然(ran)是大(da)力出奇跡，那(nei)么現在大(da)力被分散在了三個領域(yu)。

2022年底(di)，同樣是在全員會(hui)上，梁汝波提到，由(you)于2022年字(zi)節跳動收入增長(chang)(chang)放(fang)緩，DAU增長(chang)(chang)但未達(da)預(yu)期(qi)，因(yin)此會(hui)持續進(jin)行“去肥增瘦”，“大幅降低2022-2023 HC規劃(hua)”和“盤(pan)點務(wu)虛和冗余組織”。

整(zheng)整(zheng)一年(nian)的(de)時(shi)間(jian)里，市場(chang)不斷傳出(chu)字節(jie)出(chu)售沐瞳(tong)科技的(de)消息，字節(jie)在游(you)戲、VR甚至是飛書等項(xiang)目上都(dou)進行了裁減(jian)。

字節達到(dao)十萬以上的員工體量，大公(gong)司病技術是(shi)沒有辦法避免的。

此前，騰訊(xun)等(deng)上(shang)一(yi)代(dai)互聯網巨頭們，也在大公司病(bing)上(shang)頗受(shou)困擾。與此同時，馬化騰等(deng)老一(yi)代(dai)互聯網創(chuang)始(shi)人(ren)，始(shi)終保持警惕。

字節的投資人(ren)沈南鵬曾經說過，“如果完(wan)全在自己的地(di)盤(pan)，自己熟(shu)悉的領域(yu)打(da)輸了，這就是一個(ge)巨大的錯誤。”

按照(zhao)這(zhe)個標準(zhun)，字節已(yi)經犯了兩次錯。