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曾(ceng)為“直播(bo)電(dian)商第(di)一(yi)股(gu)”的遙望科(ke)技，開始被同行“落(luo)下了”。

今(jin)年以來，遙(yao)望科(ke)技被(bei)負面信息纏身。

1月30日晚間，遙望(wang)科技發布2023年度業績(ji)預告。統計(ji)顯示，該公司2023年的歸母凈利潤預計(ji)將虧(kui)損(sun)(sun)8億元至12億元，而去(qu)年同期虧(kui)損(sun)(sun)為2.65億元。

2月2日(ri)，深交所對(dui)(dui)遙(yao)望(wang)科技發出(chu)關注函，要求(qiu)其對(dui)(dui)大額虧損(sun)、應收(shou)賬款不及預期等事項進(jin)行核實說(shuo)明，并(bing)針對(dui)(dui)幾項主營業(ye)務(wu)的(de)營業(ye)收(shou)入、毛利(li)率、凈利(li)潤情況及具(ju)體(ti)經(jing)營模式(shi)，詳細(xi)說(shuo)明增收(shou)不增利(li)的(de)具(ju)體(ti)原(yuan)因(yin)及應對(dui)(dui)方案。

2月27日，深(shen)交(jiao)所(suo)對遙望(wang)科技及董事長(chang)兼總經理謝(xie)如棟等三人通報批評，深(shen)交(jiao)所(suo)公(gong)布的紀律處分決定顯示，遙望(wang)科技及相關當事人存在2021年(nian)至(zhi)2022年(nian)期間公(gong)司存貨賬面(mian)值與(yu)實(shi)際不符(fu)、2019年(nian)至(zhi)2020年(nian)期間部分收(shou)(shou)入(ru)確認不恰當、虛增收(shou)(shou)入(ru)、利潤(run)和(he)應收(shou)(shou)賬款(kuan)回款(kuan)等違(wei)規行為。

值得注意的是，自2019年起至(zhi)今，遙望科技(ji)董事長(chang)謝(xie)如(ru)棟、大股東云南兆隆就(jiu)開始前(qian)后減(jian)持股份，其中，云南兆隆累計(ji)套(tao)現已超10億。

從(cong)行(xing)業(ye)來看(kan)，已(yi)上(shang)市的東(dong)(dong)方甄(zhen)(zhen)選和交個朋(peng)友(you)都展現出(chu)了“上(shang)升期”的勢頭(tou)。交個朋(peng)友(you)2023年(nian)全(quan)年(nian)營收10.74億(yi)(yi)(yi)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)152.4%;經(jing)調整(zheng)后(hou)凈利(li)潤(run)約(yue)(yue)人民幣1.8億(yi)(yi)(yi)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)約(yue)(yue)601.3%。，東(dong)(dong)方甄(zhen)(zhen)選2023年(nian)下半年(nian)總(zong)營收27.95億(yi)(yi)(yi)元，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)34.4%，凈利(li)潤(run)2.49億(yi)(yi)(yi)元。

同行都在賺錢，作為曾經的直播電商第一股，遙望科技為何(he)虧個不(bu)停？

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鞋類業務“吸血”

如(ru)果(guo)對遙(yao)望(wang)(wang)科(ke)(ke)技(ji)稍有了(le)(le)解就會得知：遙(yao)望(wang)(wang)科(ke)(ke)技(ji)前身是一家名(ming)為星期六的女(nv)鞋上市(shi)公(gong)司(si)(si)，被電商沖擊，做(zuo)鞋虧錢了(le)(le)，收購(gou)MCN機構遙(yao)望(wang)(wang)網絡，才搖身一變，成(cheng)了(le)(le)一家直(zhi)播帶貨公(gong)司(si)(si)。

轉型成了直播帶貨(huo)公司，遙望科技卻仍在被女鞋業務“吸(xi)血”。

即便(bian)從2019年至2023年上半年，遙望(wang)科技鞋(xie)服類(lei)業(ye)務營收從占總(zong)營收的(de)58.65%降(jiang)至12.06%，這(zhe)個趨于(yu)邊緣的(de)業(ye)務依(yi)然(ran)是遙望(wang)科技拿來解釋其虧損(sun)的(de)首要(yao)原因。

面對高達12億(yi)(yi)的應(ying)收(shou)賬款(kuan)(kuan)，遙望(wang)科技(ji)解釋稱，鞋類(lei)業(ye)務應(ying)收(shou)賬款(kuan)(kuan)回款(kuan)(kuan)不及預期(qi)導致公司2023年信用減值(zhi)損(sun)失預計達到2.2億(yi)(yi)元(yuan)-2.4億(yi)(yi)元(yuan)，成為(wei)虧損(sun)的主要原因之一。

公(gong)(gong)(gong)開資料顯(xian)示，2021年，遙(yao)望科(ke)技參(can)股并開始委托杭州(zhou)宏(hong)臻、杭州(zhou)泓華和杭州(zhou)欣(xin)逸三(san)家公(gong)(gong)(gong)司代管和代銷自(zi)有品牌鞋類存(cun)貨。這三(san)家公(gong)(gong)(gong)司，成為了拖(tuo)欠遙(yao)望科(ke)技貨款的一大源(yuan)頭。與此同時(shi)，在代管代銷的過程(cheng)中，宏(hong)臻出(chu)現虛增(zeng)存(cun)貨等不合(he)規(gui)的行為，并造成了遙(yao)望科(ke)技2023年近2億(yi)元的虧損。

這么看來，說(shuo)鞋類是遙望科技旗下的“吸(xi)血(xue)”業務，一點也不為過(guo)。

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和明星分成1：9?

一方面(mian)，遙望科(ke)技的(de)副業務仍在拖后腿，另一方面(mian)，其主營業務直播帶(dai)貨，也確實(shi)難賺(zhuan)錢。

難(nan)賺錢，首(shou)先表現在(zai)流(liu)量的價格(ge)更貴(gui)了。

例如(ru)在(zai)2023年前三季度，遙(yao)望(wang)科技(ji)的營(ying)收同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)速為13.42%，但對應的總營(ying)業(ye)(ye)(ye)成本增(zeng)(zeng)速卻達到了39.63%。其中，營(ying)業(ye)(ye)(ye)成本同(tong)比(bi)上(shang)升41.4%至33.18億元(yuan)，遙(yao)望(wang)科技(ji)解(jie)釋稱“互(hu)聯網廣告代理業(ye)(ye)(ye)務規模(mo)和收入較上(shang)年同(tong)期(qi)大幅增(zeng)(zeng)加(jia)，相應流量采買成本增(zeng)(zeng)加(jia)”。

除了流量(liang)采買成(cheng)本變高之外，在(zai)直(zhi)播帶貨方面(mian)，遙望科(ke)技商業模(mo)式現(xian)存的問題(ti)，才是(shi)難賺錢的關鍵。

東方(fang)甄選有(you)董宇輝，美(mei)腕有(you)李佳琦。和(he)熱衷于自己孵化達人(ren)的MCN機構不一樣，遙望科技(ji)更偏愛與明(ming)星(xing)主播合作，旗下簽約了賈乃亮、張(zhang)柏芝等諸多明(ming)星(xing)。

在自有達人方面，一位對接(jie)過遙(yao)望商務的(de)人士(shi)告訴壹覽(lan)商業，除(chu)了最初(chu)孵化(hua)的(de)流(liu)量主播瑜大公子(zi)，基本所(suo)有的(de)自有達人都砍了或者縮小了投入。“當時(shi)，單場直(zhi)播GMV少于100萬直(zhi)接(jie)砍掉(diao)直(zhi)播團(tuan)隊，或者團(tuan)隊轉做明星。”

在在一些行業人士(shi)看來(lai)，孵化自己的達人簽的合約相當于“賣身契”。不需要(yao)標注具體的場次數量和時間安(an)排，除非是頭部主播，不然在選品方面(mian)也沒有太(tai)多的拒(ju)絕權(quan)。做明星(xing)，遙(yao)望科技要(yao)面(mian)對是和明星(xing)做生意的甲乙方邏(luo)輯，這就涉及到更(geng)多問題。

首先，帶貨能力強的主播能帶來營收，但(dan)同時利(li)潤分成也會(hui)更(geng)加強勢。壹覽商業(ye)了(le)解到，目(mu)前在和(he)明星的合作上(shang)，遙望(wang)科(ke)技會(hui)根(gen)據(ju)具體明星的流量及帶貨能力來定分成。

像賈乃亮這樣(yang)的頭部帶貨明星，單小時GMV在1000萬(wan)左右，和(he)遙望(wang)(wang)科技(ji)的分成大概是九一(yi)開，遙望(wang)(wang)科技(ji)僅拿營收的一(yi)成。

況且，即(ji)便是明(ming)星(xing)(xing)，也不(bu)一定帶的動貨。例如，明(ming)星(xing)(xing)夫婦(fu)楊子和黃(huang)圣依帶貨臘肉品牌GMV未(wei)能破千(qian)。雖然黃(huang)圣依工作室(shi)隨(sui)后表示，并(bing)沒有做出(chu)保(bao)量承諾。但也可以從側面(mian)推(tui)斷(duan)，明(ming)星(xing)(xing)二(er)字，和賺錢并(bing)不(bu)直接掛鉤。

其次，明星(xing)簽的(de)合(he)同雖然(ran)具體到一(yi)年多(duo)少場，但是排期并不一(yi)定能按照遙望科技的(de)心意來(lai)。壹(yi)覽(lan)商業統計(ji)了2023年賈乃亮(liang)抖音直播間數據發現，賈乃亮(liang)直播頻率低的(de)時候，甚(shen)至一(yi)個月僅(jin)上播一(yi)次。

上(shang)播最頻繁(fan)的(de)是(shi)大(da)促節(jie)點，賈乃亮(liang)在(zai)10月上(shang)播8次，11月上(shang)播5次。以(yi)最近的(de)38節(jie)大(da)促為(wei)例，3月以(yi)來，賈乃亮(liang)至今僅上(shang)播5次，對(dui)比同行來看(kan)，美(mei)腕李(li)佳琦可以(yi)38大(da)促階段每日穩定上(shang)播，東方甄選董宇輝的(de)上(shang)播頻率也遠超于(yu)此。

最后，直(zhi)(zhi)播帶貨翻車事件頻(pin)發(fa)，明星為了維護口碑形象退出帶貨直(zhi)(zhi)播間成為一大趨勢。即便是已經對帶貨輕車熟路的賈乃亮(liang)，在雙11也因美容儀價格遭大量(liang)網友質(zhi)疑。

就在上月，演(yan)(yan)員朱梓驍(xiao)綜藝舞臺(tai)分享自(zi)己入局(ju)直(zhi)播的(de)故事。朱梓驍(xiao)提到，自(zi)己一度覺得，在帶貨的(de)舒適(shi)圈可以(yi)干一輩(bei)子。但(dan)面對曾志(zhi)偉(wei)關于演(yan)(yan)員和主播職(zhi)業選擇的(de)提問，他(ta)卻表示(shi)，“帶貨是我(wo)的(de)后路，演(yan)(yan)戲才是我(wo)想(xiang)堅持的(de)路”。

“旗下有諸多明(ming)星(xing)”是遙望科技(ji)宣(xuan)傳常用的標簽。但(dan)目(mu)前(qian)來看，遙望科技(ji)終究只(zhi)是給明(ming)星(xing)做(zuo)了嫁衣。

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愛趕“風口”

遙望科(ke)技還(huan)有(you)一大特點就是(shi)，什么(me)業務都要(yao)嘗試(shi)，哪里有(you)熱(re)點跑哪里。

例(li)如，公(gong)司(si)曾(ceng)自(zi)主研發直(zhi)播(bo)全流程數(shu)(shu)字化平臺“遙望云”，深耕SaaS業務(wu)，并相繼(ji)打造遙望X27主題公(gong)園、遙望天門直(zhi)播(bo)運營基地、中國鞋都(溫(wen)州(zhou))數(shu)(shu)字化生態產業鏈基地等多產業帶基地。

值(zhi)得一(yi)提(ti)的是，這個遙望X27主(zhu)題公園，在財(cai)報中被提(ti)及為“拖累短期業(ye)績的一(yi)大(da)原(yuan)因”。遙望科(ke)技對(dui)此說明稱，社(she)交(jiao)電商(shang)業(ye)務中，本地生活投入(ru)成本顯著增(zeng)加，X27項目的推進讓營業(ye)成本增(zeng)加1.4-1.66億元。

那(nei)么這個X27究竟為(wei)何，讓(rang)遙望科技斥巨資(zi)打(da)造?

在遙望回復(fu)問詢函的(de)(de)官方公告中(zhong)，X27被(bei)描述為“新消費服務(wu)平臺”標桿項目，是“線(xian)上商業(ye)+線(xian)下文(wen)旅”的(de)(de)新商業(ye)模式(shi)。

線(xian)上指的(de)是，350場品牌直播(bo)(bo)在(zai)此同步(bu)進行，店(dian)鋪(pu)以直播(bo)(bo)間(jian)為單位(wei)，構成一(yi)座遙望直播(bo)(bo)基(ji)地。線(xian)下(xia)指的(de)是，這些(xie)店(dian)鋪(pu)同時組成了供消費者實(shi)體購物(wu)、逛街打卡(ka)的(de)購物(wu)中心。

正如其官方渠道介紹(shao)一般，這是一個建(jian)筑面積約26萬平方米，全天不間斷營業(ye)的(de)“線(xian)上+線(xian)下(xia)”新消費商業(ye)綜合(he)體。在壹覽商業(ye)看(kan)來(lai)，這也是遙望科技心中的(de)“商業(ye)烏托邦”。

這個綜合體是(shi)否具備(bei)長期盈利的(de)能力(li)還尚不(bu)可知。遙望科(ke)技(ji)已(yi)在年中(zhong)將(jiang)其(qi)品(pin)牌定位升級為(wei)“科(ke)技(ji)驅(qu)動的(de)新消費服(fu)務平(ping)臺”。并(bing)先后開始(shi)布局AI、虛(xu)擬人、“短劇”等熱門業務。

例(li)如，2023年(nian)11月，遙望科技在(zai)(zai)互動平(ping)臺(tai)表示，公司的小程序(xu)短劇平(ping)臺(tai)正(zheng)在(zai)(zai)試(shi)運(yun)營，自(zi)制(zhi)短劇正(zheng)在(zai)(zai)拍(pai)攝，自(zi)制(zhi)內容與(yu)平(ping)臺(tai)即將(jiang)上線。這(zhe)也(ye)意味著，遙望科技布(bu)局這(zhe)些(xie)新業(ye)務，并非只是“喊口號”，而是拿出(chu)了真(zhen)金白銀(yin)。

綜上所述(shu)，鞋(xie)類業務(wu)吸(xi)血、主營(ying)直播業務(wu)為明星做嫁衣(yi)、試水多(duo)個新型業務(wu)都導致了遙望科(ke)(ke)技(ji)的基本盤不夠穩定。船大(da)難掉(diao)頭，遙望科(ke)(ke)技(ji)能否實現逆境翻盤？壹覽商業將長期(qi)保持關(guan)注。