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百果園（02411.HK）業績崩了！

8月(yue)21日晚間，百果園(yuan)公(gong)布2024年中期(qi)業績。上半年，公(gong)司營(ying)業收(shou)入為55.94億元(yuan)，同(tong)比下降(jiang)11.1%；歸母凈利潤8850.60萬元(yuan)，同(tong)比下降(jiang)66.1%。

這是百果園近4年來營收(shou)凈利首次雙降。

二級(ji)市場上(shang)，8月23日，百果園(yuan)收盤(pan)價(jia)(jia)1.66港元/股(gu)，上(shang)市以來，股(gu)價(jia)(jia)累(lei)計下跌超過70%，目前市值僅約26億(yi)港元上(shang)下。

業績、股(gu)價雙殺的(de)背后，是消費者(zhe)對(dui)百(bai)果(guo)園(yuan)(yuan)信任(ren)度的(de)下降。近年來，百(bai)果(guo)園(yuan)(yuan)頻頻因(yin)問題(ti)水(shui)果(guo)上熱搜。2023年，公司曾被曝使(shi)用爛(lan)水(shui)果(guo)做果(guo)切。

高價水果(guo)的生意(yi)(yi)不好做(zuo)，對(dui)百果(guo)園的業績從未滿意(yi)(yi)過的余惠勇，將如何解這道難題？

01

業績股價急轉直下

斷(duan)崖(ya)、跳(tiao)水、急(ji)轉(zhuan)直下，是對百果(guo)園(yuan)上半(ban)年(nian)經(jing)營業績的精準(zhun)界定(ding)。

根據中(zhong)期報告(gao)，今(jin)年上半年，百果園(yuan)實現營業(ye)收入55.94億(yi)元(yuan)，同比(bi)下(xia)降11.1%；歸母凈利潤8850.60萬元(yuan)，同比(bi)下(xia)降幅度達66.10%。

這是百(bai)果園的營(ying)收凈利(li)首次雙降。

不過，百果園(yuan)(yuan)業(ye)績早已顯露疲態。2021年-2023年，百果園(yuan)(yuan)的營業(ye)收入分別為102.92億元、113.14億元、113.92億元，同比增長16.21%、9.93%、0.69%；凈利潤(run)為2.30億元、3.23億元、3.62億元，同比增長369.49%、40.35%、11.88%，營收凈利增速接連放緩。

在(zai)今年(nian)3月28日舉辦的百(bai)果園(yuan)(yuan)2023年(nian)度(du)業績發布會(hui)上，百(bai)果園(yuan)(yuan)董(dong)事長(chang)余惠勇表示，“百(bai)果園(yuan)(yuan)的業績，說實(shi)在(zai)話我沒(mei)有滿意過，因為按照道理來講，不應該是這樣的。”

相較2023年(nian)的小(xiao)幅增長，今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)的凈利潤斷崖式下(xia)降，不知(zhi)余惠勇該作(zuo)何表態。

至(zhi)于今年上(shang)半年凈利潤(run)跳水的(de)原因，百果園(yuan)歸納為主(zhu)要有(you)兩點，一是(shi)為執行(xing)年初制定(ding)的(de)“高品(pin)質水果專家與領導者”新戰(zhan)略，在門店翻新、市場(chang)推(tui)廣等方面費(fei)用投入增加。二(er)是(shi)消費(fei)疲軟(ruan)，門店銷售(shou)呈下滑趨勢。

百果園的股價(jia)，與大幅(fu)下降的經(jing)營業(ye)績相匹配。

2023年(nian)1月16日(ri)，百(bai)果園登陸港(gang)股(gu)(gu)市場(chang)，上(shang)市首日(ri)，股(gu)(gu)價曾達(da)(da)到7.12港(gang)元(yuan)/股(gu)(gu)，市值(zhi)一(yi)度達(da)(da)到113.14億港(gang)元(yuan)。整個2023年(nian)，股(gu)(gu)價在5港(gang)元(yuan)至(zhi)7港(gang)元(yuan)之間波動。今(jin)年(nian)1月16日(ri)，上(shang)市周年(nian)之日(ri)，公司股(gu)(gu)價突(tu)然閃崩，當(dang)天暴(bao)跌(die)30.33%，收于4.180港(gang)元(yuan)/股(gu)(gu)。此后，股(gu)(gu)價跌(die)跌(die)不休(xiu)。

年(nian)初突然出(chu)現的閃崩，百果園似乎早有預感(gan)。在(zai)此之前幾天(tian)，公(gong)司披露不(bu)超過(guo)6.34億元的回購計(ji)劃，但(dan)效(xiao)果不(bu)佳。

為了(le)挽(wan)救股價，今年4月(yue)，百(bai)果園(yuan)創始人、董事(shi)長余惠勇等(deng)股東宣布，自愿(yuan)延長股份限售一年，以此傳(chuan)遞對公(gong)司(si)長期發展的(de)(de)信心(xin)。但(dan)百(bai)果園(yuan)的(de)(de)投資(zi)者似乎并不相信，8月(yue)20日，股價下探至(zhi)1.61港元/股，創下歷史新低。

8月23日，百果園收盤價(jia)(jia)1.66港元/股(gu)，上市以(yi)來股(gu)價(jia)(jia)累計下跌超過(guo)70%。

02

曾被曝爛水果做果切

百果(guo)園全面聚焦高(gao)品質，并(bing)將2024年(nian)定位高(gao)品質水果(guo)專家與領導者新戰略元年(nian)。然而，爛水果(guo)做(zuo)果(guo)切事件給了百果(guo)園自己一耳光。

今年(nian)3·15期間，百果園(yuan)陷入(ru)輿論漩(xuan)渦。

據報道，消(xiao)費(fei)者高女士投訴，她在(zai)百果園APP買(mai)的開口椰子有(you)(you)發(fa)霉跡(ji)象(xiang)。店(dian)員沒有(you)(you)做出可(ke)信(xin)說明，反而稱“如果食用(yong)之后有(you)(you)什么問題，我們可(ke)以帶(dai)你去醫院”。

湖(hu)北一(yi)(yi)媒體記者應(ying)聘(pin)百(bai)果(guo)園武漢銀海(hai)雅苑門(men)店(dian)的(de)(de)(de)店(dian)員崗位，沒有(you)(you)《食品健康許(xu)可證》也可以立即上崗。工作期間，記者發現店(dian)內(nei)小(xiao)型冰箱(xiang)存有(you)(you)腐爛(lan)水果(guo)，店(dian)員趁沒有(you)(you)顧客(ke)時(shi)將腐爛(lan)的(de)(de)(de)蘋果(guo)、橙子制(zhi)作成(cheng)高(gao)價果(guo)切(qie)，稱(cheng)之為“化腐朽為神(shen)奇”，還(huan)對臥底記者說：“你嘗(chang)一(yi)(yi)下，一(yi)(yi)點(dian)爛(lan)的(de)(de)(de)味道都沒有(you)(you)。”店(dian)內(nei)的(de)(de)(de)爛(lan)火龍果(guo)、爛(lan)蜜瓜也被制(zhi)作成(cheng)了(le)果(guo)切(qie)拼盤，被分(fen)別定價為10元(yuan)和15元(yuan)一(yi)(yi)盒。

臥底記者還發(fa)現(xian)，門店銷售隔夜(ye)果切十分普遍，并(bing)對顧客(ke)謊(huang)稱是當日現(xian)剝(bo)現(xian)切。

百果園設(she)有督導(dao)經(jing)理，并對門店進行巡查(cha)。然而記(ji)者發(fa)現，督導(dao)經(jing)理雖在上(shang)述門店發(fa)現了保質期(qi)(qi)為(wei)2天、已過(guo)期(qi)(qi)4天未下架(jia)的紅樹莓，卻并未起(qi)到監(jian)督作用，而店長要求店員當日(ri)內必(bi)須賣出(chu)上(shang)述過(guo)期(qi)(qi)紅樹莓。

臥底記(ji)者還發現，蜜(mi)凰冰糖梨這些品類在很多百果(guo)(guo)園門店(dian)都是(shi)過(guo)期售賣的。車厘(li)子的等(deng)級不同價(jia)格懸殊較大，但在百果(guo)(guo)園門店(dian)，車厘(li)子等(deng)級是(shi)由店(dian)員(yuan)隨(sui)意決定的。

上述事(shi)件曝光后，百果園(yuan)發布(bu)聲(sheng)明(ming)稱，已第一時間核實查證，并對涉(she)事(shi)加(jia)盟店進行停業(ye)整頓、全面徹查。對于涉(she)事(shi)責任人，將根(gen)據百果園(yuan)相關管理制度給(gei)予相應處(chu)理，同時對相關管理層(ceng)進行問責，并聲(sheng)稱只(zhi)是(shi)“個別門店”行為。

以次(ci)充好、以劣充優(you)，并非首次(ci)。2022年(nian)5月，百(bai)果園(yuan)在四川(chuan)成都建和路門店、湖北武漢江(jiang)漢北路門店，曾被曝光賣隔夜果切、違規分級等問題。

當時，百(bai)果園發(fa)布道歉聲明稱，辜負了消費者信任，并提(ti)出(chu)了5條整改措施(shi)，堅決(jue)杜(du)絕(jue)任何(he)變(bian)質(zhi)水果做果切出(chu)售(shou)的(de)行為。

時隔不到(dao)2年，百果(guo)園堅(jian)稱要杜絕的“任何變(bian)質水果(guo)做果(guo)切出售”的行為(wei)再度上演。

03

高價水果生意不好做

余惠(hui)勇曾坦言，百果園在市場傳播上，存在跟顧客之間(jian)的(de)溝通缺失。“逼著(zhu)我們在好吃和(he)便宜中間(jian)搖擺，對我們的(de)影響是比較大的(de)。”

“不好吃，三無退貨”，百果(guo)園靠(kao)著(zhu)這一響亮的(de)承諾(nuo)式(shi)廣告(gao)，樹立了引以為(wei)傲(ao)的(de)品牌。全國6000+門店，也讓百果(guo)園成為(wei)全國最大的(de)連鎖水果(guo)零售企(qi)業(ye)。

但(dan)是，“貴”“水果刺客”也(ye)(ye)成了(le)百果園的撕不掉的標簽，“月(yue)薪2萬吃(chi)不起百果園”一度上了(le)熱搜(sou)，雖然有戲(xi)謔(nve)之意，但(dan)也(ye)(ye)反映了(le)現實。

“不好吃(chi)，三(san)無退貨(huo)”，加(jia)上“周到服務(wu)”，對消(xiao)費(fei)者有(you)較強吸引力，也讓百果園脫穎(ying)而出。

隨(sui)著(zhu)時(shi)間推移，水(shui)果店越(yue)來(lai)越(yue)多。即時(shi)零售、社區團購不(bu)(bu)斷滲透，送(song)貨上門，方便快捷，不(bu)(bu)僅價格親民，而且(qie)水(shui)果新(xin)鮮，味道也不(bu)(bu)差(cha)。

而百果園(yuan)在被(bei)曝出爛水果做果切(qie)之(zhi)后，消(xiao)費者的(de)信任(ren)度大(da)打折扣，去(qu)消(xiao)費的(de)人數逐漸減少。

面對市場變化，余惠勇提出(chu)新的戰略定位，即全力聚焦高(gao)品質(zhi)，做高(gao)品質(zhi)水果專家與領導者(zhe)。

百果園在進行變革，推(tui)出整(zheng)個水果行業第一(yi)個“明廚亮灶”計劃(hua)，將在食品安全上樹(shu)立一(yi)個嶄新的(de)百果園形(xing)象。

然而，這一目標并不容易實現。根據半年(nian)(nian)報，截至今年(nian)(nian)6月底(di)，百果園門(men)店(dian)總數6025家，較年(nian)(nian)初的(de)6093家凈減少68家。公(gong)司解(jie)釋，消費者的(de)整體消費能(neng)力下降，導致百果園的(de)零食店(dian)的(de)銷售額減少，租(zu)金增加(jia)，進而導致部分表(biao)現欠佳的(de)零售店(dian)關閉。

今年初(chu)，余惠(hui)勇為百果園制定了萬(wan)店千(qian)億目(mu)標(biao)。門(men)店數半年凈減少68家營收下滑，市(shi)場競爭加劇，這一(yi)目(mu)標(biao)還(huan)有(you)希望達到(dao)嗎(ma)？